Документы для оценки интеллектуальной собственности

Перечень документов для оценки товарного знака (знака обслуживания):

• Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания);
• Краткое описание товара (услуги), производимого под оцениваемым товарным знаком (знаком обслуживания);
• Краткое описание рынка товаров (услуг), производимых под оцениваемым товарным знаком (знаком обслуживания);
• Краткое описание коммерческого использования товарного знака (знака обслуживания);
• Затраты, произведенные на создание товарного знака (знака обслуживания);
• Затраты на правовую и другие виды охраны товарного знака (знака обслуживания);
• Бизнес-план коммерческого использования товарного знака (знака обслуживания), с указанием планируемой валовой выручки необходимых инвестиций, затрат, чистой прибыли и т.п. – по годам. Бизнес-план должен быть одобрен руководителем предприятия.

Перечень документов для оценки патента на изобретение, промышленного образца или селекционного достижения:

• Патент;
• Краткое описание объекта интеллектуальной собственности, на который выдан патент;
• Краткое описание возможностей коммерческого использования объекта интеллектуальной собственности, защищенного патентом;
• Краткое описание рынка товаров (услуг), производимых с использованием запатентованного объекта интеллектуальной собственности;
• Затраты, произведенные на создание объекта интеллектуальной собственности;
• Затраты на правовую и другие виды охраны объекта интеллектуальной собственности;
• Бизнес-план коммерческого использования объекта интеллектуальной собственности, защищенного патентом, с указанием планируемой валовой выручки необходимых инвестиций, затрат, чистой прибыли и т.п. по годам.

Перечень документов для оценки деловой репутации предприятия (гудвилла):

• Копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор, Свидетельство о регистрации) предприятия;
• Копии проспектов эмиссии, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг (для предприятий в форме акционерных обществ);
• Виды деятельности предприятия и его организационная структура;
• Краткое описания сегмента рынка, где действует предприятие и конкурентной среды;
• Копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество предприятия (если есть);
• Бухгалтерская отчетность предприятия за последние 3 – 5 лет (или возможное количество предшествующих периодов) – бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках;
• Аудиторские заключения (если проводилась аудиторская проверка) по предоставленной бухгалтерской отчетности предприятия;
• Перечень основных средств предприятия на дату оценки;
• Данные обо всех активах предприятия (недвижимости, запасах, акциях сторонних обществ, векселях и пр., нематериальных активах – патентах, лицензиях) с расшифровкой;
• Расшифровка дебиторской задолженности предприятия;
• Информация о наличии дочерних компаний (если есть) и финансовая документация по ним;
• Бизнес-план на ближайшие 3 – 5 лет с указанием планируемой валовой выручки по товарам/услугам, необходимых инвестиций, затрат, чистой прибыли и т.п. – по годам. Бизнес-план должен быть одобрен руководителем предприятия.

Перечень документов для оценки Ноу-Хау:

• Описание объекта.
• После ознакомления с основными документами, в зависимости от специфики объекта, цели и назначения экспертизы, могут понадобиться:
• Характеристики товаров, производимых с использованием Ноу-Хау, при необходимости в сравнении с аналогичными или конкурирующими.
• Источники получения доходов от использования Ноу-Хау.
• Описание рынка.
• Затраты, производимые на приобретение прав и использование Ноу-Хау.
• Себестоимость и цена единицы товара с использованием Ноу-Хау.
• Технические (потребительские), эксплуатационные, экологические и экономические показатели получения доходов от использования Ноу-Хау:
• Увеличение объемов реализации конкретных видов или всей продукции предприятия с использованием Ноу-Хау;
• Повышение цены в зависимости от качества продукции;
• Экономия в производстве при использовании Ноу-Хау в конкретных видах продукции или во всей выпускаемой продукции;
• Выручка от продажи имущественных прав на использование Ноу-Хау;

Произведенные затраты:

• на приобретение имущественных прав на Ноу-Хау;
• на освоение в производстве и организацию выпуска и реализации товаров с использованием Ноу-Хау;
• на правовую и другие виды охраны Ноу-Хау;
• на маркетинг товаров с использованием Ноу-Хау;
• на страхование рисков осуществления проектов с использованием Ноу-Хау и (или) их доходности.

Перечень документов для оценки стоимости авторских прав:

• Описание объекта с указанием автора, правообладателя и даты создания.
• Сведения о затратах, связанных с созданием, сопровождением и рекламой произведения.
• Сведения о доходах, полученных правообладателем за использование произведения.
• Наличие обременений и ограничений по распоряжению правами на произведение.
• Заключенные лицензионные соглашения, наличие судебных споров и судебных решений.

Данный перечень документов носит предварительный характер и может быть сокращен или расширен после детального ознакомления оценщика с заданием на оценку.